| 1. Wave (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Antonio Carlos Jobim) |
| 2. Vou Te Contar (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Antonio Carlos Jobim) |
| 3. Garota De Ipanema (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Vinicius Moraes) |
| 4. Dindi (English Version) (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Ray Gilbert) |
| 5. Dindi (Original Version) (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Aloysio Oliveira) |
| 6. Aqua De Beber (Water To Drink) (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Vinicius Moraes) |
| 7. Chega De Saudade (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Vinicius Moraes) |
| 8. No More Blues (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Cavanaugh,Jon Hendricks) |
| 9. Corcovado (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Antonio Carlos Jobim) |
| 10. Quiet Nights Of Quiet Stars (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Gene Lees) |
| 11. Samba De Uma Nota So (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Newton Mendonca) |
| 12. One Note Samba (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Newton Mendonca) |
| 13. Samba De Orfeu (作曲: Antonio Maria,Luiz Bonfa 作詞: Antonio Maria,Luiz Bonfa) |
| 14. Meditacao (Meditation) (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Newton Mendonca) |
| 15. A Felicidade (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Vinicius Moraes) |
| 16. Insensatez (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Vinicius Moraes) |
| 17. Samba Do Aviao (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Antonio Carlos Jobim) |
| 18. Triste (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Antonio Carlos Jobim) |
| 19. Desafinado (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Newton Mendonca) |
| 20. Tristeza (作曲: Haroldo Lobo 作詞: Nilton Souza) |
| 21. Manh Do Carnaval (Black Orpheus) (作曲: Antonio Maria,Luiz Bonfa 作詞: Antonio Maria,Luiz Bonfa) |
| 22. O Barquinho (Little Boat) (作曲: Ronaldo Boscoli 作詞: Roberto Menescal) |
| 23. O Grande Amor (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Vinicius Moraes) |
| 24. It Might As Well Be Spring (作曲: Richard Rodgers 作詞: Oscar Hammerstein II) |
| 25. So Nice (Summer Samba) (作曲: Marcos Valle 作詞: Paulo Valle) |
| 26. O Amor Em Paz (Once I Loved) (作曲: Antonio Carlos Jobim 作詞: Vinicius Moraes) |
| 27. Love Letters (作曲: Victor Young 作詞: Edward Heyman) |
| 28. The Look Of Love (作曲: Burt Bacharach 作詞: Hal David) |
| 29. On The Street Where You Live (作曲: Frederick Loewe 作詞: Alan Jay Lerner) |
| 30. I Concentrate On You (作曲: Cole Porter 作詞: Cole Porter) |
| 31. Recado/Recado Bossa Nova/The Gift (作曲: Djalma Ferreira,Luiz Antonio 作詞: Djalma Ferreira,Luiz Antonio) |
| 32. The Constant Rain (Chove Chuva) (作曲: Jorge Ben 作詞: Jorge Ben) |
| 33. So In Love (作曲: Cole Porter 作詞: Cole Porter) |
| 34. Mas Que Nada (作曲: Jorge Ben 作詞: Jorge Ben) |
